Informacja dotycząca zmiany instytucji finansowej została przygotowana przez wykwalifikowanego prawnika specjalizującego się w prawie pracy. Jest to istotna część dokumentacji wymaganej przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych i zawiera:

• komunikat skierowany do pracownika (jako uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych) informujący go fakcie złożenia przez pracodawcę wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku PPK na nowy rachunek – po zmianie instytucji finansowej;
• treść informacji zgodną z wymogami stawianymi przez ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych;
• obwieszczenie, iż podmiot zatrudniający uczestnika PPK (pracodawca) ma obowiązek złożenia wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK na nowy rachunek PPK, prowadzony przez nową instytucję finansową, z którą zawarto umowę o prowadzenie PPK;
• dane pracodawcy, uczestnika PPK (pracownika) oraz instytucji finansowych prowadzących PPK;
• miejsce na podpis pracodawcy oraz pracownika, stanowiącego potwierdzenie otrzymania informacji;

Informacja dotycząca zmiany instytucji finansowej jest jednym z kilku niezbędnych dokumentów do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK). Komplet wymaganych dokumentów z przejrzystą instrukcją i rozbudowanym komentarzem znajdziesz, klikając tutaj .

Niniejszy dokument przekazywany jest przez pracodawcę dla wszystkich swoich pracowników. Dotyczy on sytuacji, w której nastąpiło wypowiedzenie umowy z dotychczasową instytucją finansową o zarządzenie PPK oraz zawarcie umowy z nową instytucją. A więc dotyczy sytuacji, w której pracodawca postanowi zmienić operatora PPK i zawarł umowę z nową instytucją obsługującą PPK.

Należy pamiętać, że pracodawca nie jest związany wybraną przez siebie instytucją na zawsze. Może zadecydować o jej zmianie. Niniejszy dokument wskazuje na obowiązek pracodawcy złożenia w imieniu pracownika wniosku o wypłatę transferową zgromadzonych środków z dotychczasowego rachunku PPK na nowy rachunek.